当事務所はどこの保険会社とも提携をしていないということも、税理士業界では珍しいことだと思います。
提携をして自分のお客さんに「こんな保険商品があって、税制上有利ですよ」とオススメしてお客さんが保険に入ると、提携した保険会社からキックバックがある、という制度があるのです。
しかし保険会社の方に聞いたところによるとノルマがあるらしく、そうなると必要の無い（入る意味はあるけどオススメするほどではない）お客さんにオススメしてしまうことも考えられるため、当事務所ではどことも提携することなく保険会社と一定の距離を保っています。
税理士事務所は保険会社の代理店ではないので。
そのような事情を踏まえた上で、保険会社との関係を私なりに考えています。基本スタンスはお客さんにとって有益かどうかをまず考えています。
良い保険がないか聞かれて全く分からないのも困りますので、保険代理店にならない程度で法律の改正や税制に関係のある事柄、またそれらに対応した保険等についてはお知らせをしてくれるような関係が理想なのですが…。
そういう関係が保てれば私も保険を必要とするお客さんに気持ちよくオススメできるのですが（笑）
